1與客戶進行顧問服務持續提升客戶對于平臺的認可與粘性持續帶動資產引入
2了解分析客戶財務目標風險承接能力投資需求為客戶的提供符合客戶利益的資產配置建議為客戶賬戶管理提供服務支持
3持續關注金融市場和投資產品變化跟進客戶投資組合變化定期向客戶提供資產報告與分析
1專科及以上學歷金融相關專業優先擁有基金從業資格證
21年以上理財師或相關工作經驗有互聯網金融或線上理財平臺經驗者優先
3熟悉金融市場和各類理財產品包括但不限于公募私募信托資管及銀行理財等
4熱愛金融服務行業較高的工作熱情能夠高質量完成顧問工作
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1專科及以上學歷金融相關專業優先擁有基金從業資格證
21年以上理財師或相關工作經驗有互聯網金融或線上理財平臺經驗者優先
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